นาย ณัฏฐโชติ อุสาหะ (จอม)

ประวัติการศึกษา
เริ่มเรียนที่กรุงเทพ ตั้งแต่ ประถมศึกษาที่โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
มัธยมต้นที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส
มัธยมปลายที่โรงเรียนทวีธาภิเศก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแพง คณะบริหารธุรกิจ โครงการ MBA for Modern Manager รุ่น 6 สาขาการตลาด

ประวัติการทำงาน
Sony Thai Co.,Ltd : Dealer Account Executive
Electrolux Thailand Co.,Ltd : Dealer Sales Executive
Home Pro PLC : Division Manager
Big C Supercenter PLC : Senior Division Manager

ประสบการณ์และคุณวุฒิสายการประกันชีวิตและการเงิน
- กรรมการ บริษัท คอนสแตน เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด
- The New Master Financial Advisor (MFA) Series is an update to the PDS 300 series, which refreshes the materials, modularizes the courses and condenses the content while still providing holistic, financial planning foundational knowledge and skills required to succeed at total needs-based selling in the high-net-worth market.

MFA Level 1: Building a Strong Foundation
Introduction to Financial Planning
Client Building
Identifying the Need
Quantifying the Need
Analyzing Data and Preparation of Advice — The Solution Design Stage
Recommendations, Meetings, Presentation and Proposals

MFA Level 2: Putting Clients First
Post Sale Follow-Up Service
The Importance of Client Record Keeping
Performance Improvement – Managing Activity
Planning, Problem Solving, and Delegation

MFA Level 3: The Business Advisor
Financial Planning for Business
Approaching Business Prospects

- คุณวุฒิ Fellow Chatered Financial Practitioner by Association of Insurance and Financial Advisor (FChFP)
- สมาชิกสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิก (APFinSA)
- สมาชิกตลอดชีพ สมาคมนักวางแผนการเงินแห่งประเทศไทย (THAIFA)
- Million Dollar Round Table Member 2022-2023
- คุณวุฒิ Annual Convention 2023 Paris
- Partner of Innovative Wealth Solution Ltd. (IWS)
- ตัวแทนประกันชีวิต AIA
- ผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวม บลน. เวลธ์ เมจิก จำกัด
- ผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวม บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด
- ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท2 เลขที่ใบอนุญาติ 094424
- ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อนุมัติการปฏิบัติหน้าที่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


คุณพัทธนันท์ คงคาใส (ออย)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจด้านการตลาด

ประวัติการทำงาน
เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริการสาขา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์และคุณวุฒิสายการประกันชีวิตและการเงิน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนสแตน เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด
- ผู้ร่วมต่อตั้ง planner.co.th
- ผู้จัดการหน่วยพูลทอง 4
- ตัวแทนประกันชีวิต AIA เลขที่ใบอนุญาต 5801014653
- ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท2 เลขที่ใบอนุญาติ 30103